Das satirische Flugblatt, entstanden zwischen 1580 und 1620, zeigt links den Papst mit drei Köpfen: Rechts der eines Puttos, links ein Orientale mit Helm und mittig der Kopf einer bärtigen Figur mit päpstlicher Tiara.
Eine Hand und ein Fuß sind Klauen und ein großer eidechsenartiger Schwanz ragt unter dem päpstlichen Gewand hervor. Auf der Vorderseite des Gewandes ist eine Froschbrosche angebracht, ein häufiges Symbol falscher Religion. Der Papst gibt einer Figur, die als Soldat/Landsknecht dargestellt ist, mehrere Münzen.
Das antikatholische Flugblatt kritisiert, dass die Kirche zum Wohle des militärischen Schutzes besticht und dass ihre Handlungen von einer hinterhältigen, animalischen Natur getrieben werden.
Die Vorlage für die Radierung schuf Melchior Lorichs im Jahre 1555.